1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным жизнью оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела против оккультной секты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Пока город затягивает осенний туман, а давление сверху растёт, Чубин и Фёдоров понимают: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто прекрасно знает их слабости. Символы на месте преступлений — не случайные отметины, а часть чьей-то зловещей игры, которая, кажется, ведёт прямиком в прошлое Чубина. Чтобы остановить убийцу, им придётся не только погрузиться в самые тёмные уголки города, но и столкнуться с собственными демонами, рискуя всем, что у них осталось.
