Царь Салтан, остановившись в простой деревне, был очарован добротой и красотой скромной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь и почёт.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Пока царь был в походе, коварные родственницы подменили его переписку, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать его возвращения для суда, но это письмо тоже было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные волны океана.
